卡萝尔厌倦了无止境的杀戮，收拾行李不辞而别。亚伯拉罕与萨莎的关系得到进一步发展，两个人换岗的时候眉来眼去，萨莎送了一支雪茄给亚伯拉罕，聊表心意。

亚伯拉罕接过雪茄叼在嘴中，与萨莎相视而笑，往哨台上走去。萨莎目送亚伯拉罕离去，视线移到了在哨塔下站岗的罗西塔身上。从某种意义上来说，萨莎成了第三者，破坏了罗西塔与亚伯拉罕的感情，罗西塔注视萨莎的眼神非常复杂，她的眼里带着一丝敌意和不悦，显然在记恨萨莎。

达里尔后悔当初放走了杀人不眨眼的魔头德怀特，为了弥补自己犯下的过错，达里尔骑着摩托车离开社区，打算替天行道除掉德怀特。

格伦目睹达里尔骑车离去，赶紧钻入一辆汽车准备追出去，米琼恩第一个上车，紧跟着是亚伯拉罕与罗西塔。罗西塔说服了亚伯拉罕留在社区，众人都争着离去，就造成了后方空虚缺少主力人员，因此只能让极少数人去追赶达里尔。

瑞克从一个居民嘴中得知卡萝尔不辞而别，情急之下与摩根一起坐车外出寻找卡萝尔。卡萝尔独自一人驾车出行，她在路上被几个持枪男子拦下，其中一个举枪的人自称叫希南，命令卡萝尔下车投降。

卡萝尔已经打算隐退，她没有料到在隐退的路上再次遇到麻烦，在希南的命令下，卡萝尔懊恼万分从车中走下来，高举双手，看起来像是非常害怕。

其实卡萝尔在跟心中的魔鬼斗争，不愿意大开杀戒，所以看起来情绪不太稳定。她再三劝说希南一行人离去，希南一行人却偏偏不听劝告，提起了瑞克一行人居住的社区。

卡萝尔出于无奈开枪扫射希南一行人，希南猝不及防当场毙命，司机下车想杀掉卡萝尔，反而被卡萝尔握着尖木棍捅死。

瑞克与摩根坐车一路前行，两个人来到了事发地点，希南一行人已经遇害，其中一人变成了行尸，趴在地上啃咬同伴的尸体。瑞克与摩根消灭了行尸，摩根看着现场留下的血迹，推测卡萝尔受了伤。

两个人顺着血迹离开道路进入一处农场，一个活人藏在屋子里面，向瑞克与摩根发出警告，不等瑞克想出应对之策，许多行尸从远处走了过来，屋主趁机逃之夭夭。瑞克对准屋主开了一枪，摩根忽然出手碰撞瑞克的身体，导致瑞克开枪准心失控未能击中逃走的屋主。

摩根生性仁慈，提醒瑞克在未弄清情况的前提下不能胡乱大开杀戒，由于卡萝尔已经出走，摩根没有再隐瞒自己曾经私自关押一个暴徒的秘密，坦承当时卡萝尔也知道这件事情，却没有及时上报给身为领导的瑞克。

格伦三人在树林中找到了达里尔，达里尔一心想找德怀特报仇，格伦劝说无果，只得与米琼恩原路返回。罗西塔非常赞成达里尔的复仇行动，跟随达里尔深入树林寻找德怀特。格伦与米琼恩在回程路上被几名男子拦住，德怀特就在其中。

德怀特绑架了格伦与米琼恩，带领手下人藏在旁边。达里尔与罗西塔赶了过来，两个人藏在树后伺机而动。格伦看到了出现在不远处的达里尔，赶紧摇了摇头，示意达里尔不能轻举妄动。片刻过后，格伦脸上的神色非常焦急，他已经发现了出现在达里尔身后的德怀特，急得发出声音向达里尔示警，达里尔与罗西塔浑然不知，直到被德怀特的手下持枪抵住脑袋才意识到身后有人。

瑞克即将带领主力队员离开社区，向盟友寻求医疗支援。玛姬怀上了孩子患上各种疾病，如果得不到及时医治，她不但保不住肚中的孩子，也有可能丢掉自己的性命。

众人在前往盟友基地的路上极有可能被敌人阻拦，等待众人的将是一场严峻的考验。卡尔心知自己跟随大人们出行极有可能遭遇不测，于是狠起心肠软禁了想随众人出行的伊妮德。他这样做是情非得已，他不希望伊妮德跟随众人一起涉险。如果可以选择，他宁愿自己赴死，伊妮德则必须活下来。

加百利跟随瑞克团队拼杀了一段时日，渐渐抛弃了之前的懦弱性格，变得处事果断胆识过人，他向即将出发的瑞克表示，他一定会尽自己的能力保护好后方基地。瑞克一脸欣慰告别了加百利，带领主力队员坐车离开社区。

加百利扛着步枪登上哨台目送瑞克一行人离去，脸上升起严峻坚毅的神色，他如今肩负保护后方基地的任务，任道重远大意不得。

大反派尼根消息灵通，早早就截获了瑞克一行人的出行路线，事先在各处路段设下埋伏。瑞克一行人坐车在公路上几经辗转，避开拦路的敌军，在一条马路上被一排锁着铁链的行尸拦下。其中两具行尸身着米琼恩与达里尔的衣服，众人无不大吃一惊，昔日的恋人米琼恩沦为行尸走肉，瑞克情绪险些崩溃。

埋伏在路边的敌人忽然放冷枪，瑞克一行人匆忙应战砍倒拦路的行尸，回到车上继续向前寻找出路。

车行不远，路上出现了一座大桥，桥上吊着一个伤痕累累的男人，桥的另一端堆积了大量木头，大火正在焚烧木头，藏在暗处的敌人向瑞克一行人喊话，劝说瑞克一行人改变方向另找出